منچستر عکاسی است که با مشکلات مالی دست و پنجه نرم می‌کند اما جذابیت زیادی دارد؛ او عاشق نون می‌شود، زنی شیرین اما جسور که به کار تاکسیدرمی مشغول است. نون نیز مجذوب منچستر می‌شود و آن‌ها با هم از یک رابطه جنسی پرشور لذت می‌برند که بازتاب‌دهنده عشق معصومانه اما عمیق آن‌ها به یکدیگر است.